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柠檬阁楼
在回应近期泰国工厂停工传闻时,天合光能(688599.SH)告诉第一财经记者,公司在泰国和越南的产能主要面向美国,美国市场的需求短期会有一些波动,因此公司会依据行业和市场的情况对生产计划进行调整。“公司已经布局美国的组件产能和印尼的电池组件产能,均处于在建状态,印尼工厂预计2024年三季度投产,该项目的合资方是印尼国家电力公司。”
第一财经注意到,去年10月,天合光能(688599.SH)签署《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》,拟在当地投资建设垂直一体化大基地项目,包括约5万吨高纯硅料柠檬阁,30GW的晶体硅片和5GW的电池组件,分三期建设;去年5月,TCL中环(002129.SZ)宣布,拟在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目,一期设计产能为20GW。
爱旭股份(600732.SH)董事长陈刚告诉第一财经记者柠檬阁,在出海方面,我们是少数没在东南亚投产能的企业。爱旭向来做事比较快,但是东南亚我们一直忍着没有设置产能。“如果公司当年在东南亚四国做了比较大的投资,可能前几年的报表会比较好看,但是现在的损失就比较大了。除了财务损失之外,还会面临当地劳工关系的处理等系列问题。过去我们没有获得这个红利,今天我们也没有遭受这个损失。”
2022年8月,拜登政府签署美国《通胀削减法案》(IRA法案),其中包含多条涉及光伏领域的支持政策。比如,延长ITC抵免期限并将基础抵免比例由26%上调至30%(非户用项目需满足劳工条件),在满足特定条件情况下,抵免比例可以分别有一定上调。该法案还对美国本土的硅料、硅片、电池、组件等产能按产出给予一定补贴。
“向内卷越卷越深,走出去才能危中寻机。”协鑫集团董事长朱共山在刚刚结束的上海SNEC上海光伏展期间表示,全球产业链深度重构,中国光伏全面出海成为必然。欧美、印度等国越发重视本国的产业链自主性与可控性,不断挥起的“关税大棒”,倒逼中国光伏从取道东南亚的“曲线出海”向全面出海转变柠檬阁,从单一的技术、产品出海,向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变。
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